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Extreme Networks(友讯代理)收购Aerohive

友讯科技代理品牌Extreme Networks和Aerohive Networks于2019年6月26日宣布他们已达成一项最终协议,根据该协议:Extreme将以每股4.45美元现金的价格收购Aerohive所有已发行的普通股,总购买价约为2.72亿美元。截至3月底,Aerohive的净现金余额为6200万美元,相当于2.1亿美元的企业价值。收购Aerohive将为Extreme提供端点到端点、端点到云端网路解决方案组合,增加关键云端管理和端点功能,提供强大的订阅收入流,并在Wi-Fi 6的关键技术中,巩固Extreme在无线网路中的地位。Extreme预计此次收购将从2020财年开始增加非GAAP的每股收益。
Extreme Networks(友讯代理)收购Aerohive


Aerohive是云端管理、人工智能和机器学习领域的领导者,是首批提供无控制器的Wi-Fi和云端网路管理的公司之一,包括云端管理的无线网路连接和网路存取控制(NAC),如今是全球云端管理无线网路服务的第二大供应商1。Aerohive最近推出了业界首批的三个Wi-Fi 6无线设备,以及业界首个可插拔的无线设备。Aerohive在全球範围内拥有30,000名云无线网路用户,包括教育、医疗、政府以及零售业。此次收购将为Extreme带来新的自动化及智能化功能的产品组合效益。它将扩展Extreme在Wi-Fi和NAC方面的技术领先地位,增加云端管理的Wi-Fi和NAC解决方案,强化其内部部署的Wi-Fi和NAC技术,推动Extreme深入到关键垂直市场,并在组合投资中为交叉销售和增加销售金额提供大量的机会。

Extreme预计将获得新的SD-WAN功能,在2019年至2022年的複合年增长率(CAGR)为19% 的市场中,将扩大 Extreme 总计10亿美元的总潜在市场2。当许多Extreme客户和合作伙伴正都转向as-a-service/subscription模式以降低成本和提高效率时,Aerohive将把Extreme的收入组合从订阅经常性收入扩展到约30%。

收购Aerohive后,Extreme将为客户和合作伙伴提供更多云端和有线、无线技术的选择,以及领先业界的云端网路管理解决方案,而这些方案都来自单一供应商 – Extreme Networks,并由其屡获殊荣的服务和后勤团队提供服务。收购后,Extreme和Aerohive的客户和合作伙伴将获得能够更广泛的软硬体及服务组合,去建立可以满足其独特需求的网路,并可以实现从端点到端点进行管理和自动化,从企业端到云端,促进数位转型工作。

备注:
1: Cloud-Managed Networking Market Report – 2019, June 6, 2019, IHS Markit
2: Worldwide SD-WAN Infrastructure Forecast, 2018–2022, August 2018, IDC

协议条款

此次收购的架构是对Aerohive所有已发行普通股的全现金收购要约,随后将Extreme的全资子公司与Aerohive合併。根据合併协议条款,Extreme将以每股4.45美元现金的价格收购的Aerohive所有已发行的普通股,加上未授予期权和限制性股票,总值2.72亿美元。Extreme和Aerohive的董事会一致通过了合併协议的条款,且Aerohive的董事会已决定一旦收购要约开始,建议Aerohive的股东接受协议。此次收购不受融资条件限制,Extreme预计透过可用现金和承诺债务融资的组合为此次收购提供资金。此次收购将根据惯例条件进行,包括Aerohive大部分流通股,并获得美国和德国监管机构的批准。此次收购预计将在Extreme2020财年的第一季度完成。

Latham & Watkins LLP担任Extreme的法律顾问。Evercore Group LLC担任Aerohive 的财务顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation担任Aerohive的法律顾问。

CEO观点
Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks
「收购Aerohive确立了我们在云端、AI和ML方面的领导地位,为Extreme的客户和合作伙伴添加了一个经过验证的成熟云端服务平台和订阅服务模式。Extreme将继续投资软体和人工智能,以扩展我们端点到云端网路解决方案中的自动化功能。改善用户体验,降低运营成本和交付云端託管网路的能力是我们的关键战略。」
「在 Extreme 的营收达10亿美元,并扩展我们包括端点到端点的企业网络解决方案产品组合后,我们现在正在进行下一步,增加长期的订阅式云端解决方案,以期推动经常性收入和改善现金流。Extreme预计,这笔交易将对我们在2020财年产生积极的影响,它加快了我们的计划,在退出run rate的情况下实现超过60%的毛利率和15%的营业收入。」

「随着2019财年第四季度的结束,我们对我们的方向充满信心,并继续看到我们的产品组合、交叉销售机会以及我们所有地区目标产业中垂直市场的强劲增长,以及直线性的改善。从我们第四财季开始,Extreme将在2020财年第二季度(包括第二季度)产生1400至1600万美元的费用,当我们採取措施降低成本结构,证明我们致力于实现总营业额和营业利润率,以达到我们制定的目标。这将能节省每年2400万美元至2700万美元的成本。」

David Flynn, President and CEO of Aerohive「这次收购对Aerohive来说是一个重要里程碑,云端服务技术在现今企业环境中扮演重要的角色 - 这是数位化转型成败的关键。Aerohive在云端管理和端点技术方面的专业知识和卓越表现,结合Extreme广泛的解决方案组合,以及对自动化软体和AI的持续投资,为我们的客户提供市场上最先进的数位体验。我们将共同推动网路进入一个新时代 - 使基础设施更智能,更自主,并成为商业价值的驱动力。」

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